資産形成サポートは約３回ほどの面談を通して、ライフプランの作成と、投資を始めるために必要な個別のレクチャーを行います。

「投資をするなら、いくらの金額で、どういった商品を買えば良いですか？」という質問をよく頂きますが、投資こそあなたの理想や目標とする生き方が大切になってきます。この目標となる数字、つまり自分に合った投資スタイルを発見するための作業がライフプランです。ライフプランを作る事によって、必要な投資金額、目標とする利益が見えて来ます。ライフプランに関しての詳しい内容はこちら！
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勉強すれば、投資の成功率は上がります。投資のレクチャーを受けてから投資を始めましょう。（証券口座開設、投資基礎講座、投資商品選び講座など個別指導を行っております。）

成功のためには勉強が必要
大学入試に成功するためにはそれなりの勉強が必要になります。投資の世界も同じで、全く勉強をしないで、成功するのは非常に難しいことです。投資の基礎を身につけて成功

ライフプランとレクチャーから分かった、ご自身の投資性格から最適ポートフォリオを作成します。

卵を１つのカゴに盛るな
投資の格言に「卵を１つのカゴに盛るな」という言葉があります。
どういうことかというと、「今はアベノミクスで調子が良いから投資の資金を全て日本株に投資しよう」という発想で投資をしたとします。数年は日本株は調子良く上がっていくかもあしれませんが、何かの事件が起きて日本株式が大きく下落して損失を出してしまうかもしれません。これが、卵を１つのカゴに盛った時に起きる悲劇です。こういうことを防ぐために、ある程度の投資対象を分散させる必要があります。
分散した資産の組み合わせをポートフォリオと言い、このポートフォリオを作って投資を行っていきます。